Como escolher o melhor parceiro empresarial para o seu negócio de consultoria

Os consultores financeiros dependem do seu relacionamento com o seu parceiro firme para uma variedade de funções, desde suporte administrativo até orientação prática de gestão e muito mais. Mas há uma diferença entre uma empresa que fornece serviços de tamanho único e outra que permite que você eleve e expanda seu negócio de consultoria de acordo com seus termos.

Se você está pensando em fazer uma mudança – especialmente se estiver mudando de um modelo de wirehouse ou de funcionário para o mundo da independência – escolher o melhor parceiro empresarial significa olhar além de um grande nome, bônus de assinatura brilhantes e advertising and marketing inteligente. Embora estes sejam benefícios atraentes a curto prazo, encontrar o parceiro certo que se alinhe com a sua visão e objetivos irá prepará-lo para o sucesso a longo prazo.

Não sabe por onde começar? Faça a si mesmo as seguintes perguntas para ajudá-lo a encontrar o melhor parceiro comercial para você, sua empresa de consultoria e seus clientes.

Os valores e a cultura da empresa estão alinhados com os seus?

Comece examinando seus objetivos pessoais e profissionais usando estas questões norteadoras:

• Quer liberdade para oferecer aos seus clientes soluções mais criativas e personalizadas?

• Você quer se concentrar em planejamento financeiro holístico em vez de perseguir o mercado de ações?

• Ter autonomia para tomar decisões de negócios é uma nova prioridade?

Além dos serviços que você recebe, o melhor parceiro empresarial terá uma filosofia e cultura corporativa que apoia o negócio que você está construindo e quem você é como consultor.

Como você saberá? Se você tiver a oportunidade de visitar o escritório central, preste muita atenção em como você e sua equipe são tratados e como os funcionários do escritório central interagem entre si. Procure respostas rápidas e transparentes às suas perguntas, acesso aberto à liderança e um ambiente colegial – todas coisas aparentemente pequenas que revelam um panorama mais amplo. Converse com outros consultores – tanto aqueles que fizeram a transição recentemente quanto aqueles que já existem há algum tempo – para conhecer a comunidade de profissionais da qual você ingressaria.

A diferença da Comunidade. A Commonwealth é uma empresa privada baseada na qualidade, na comunidade e no compromisso com uma cultura centrada em consultores. Nossa comunidade unida, combinada com os recursos, a tecnologia e a flexibilidade que você precisa para administrar uma empresa moderna, nos torna uma escolha única.

Como a empresa pode ajudar sua empresa hoje?e Amanhã?

Os consultores financeiros desejam um parceiro firme com peso, escala e ferramentas para ajudá-los a administrar e expandir seus negócios. Ao mesmo tempo, o cenário em constante mudança do setor de serviços financeiros criou a necessidade de que os corretores/concessionários sejam capazes de se movimentar à medida que as regulamentações ou a tecnologia evoluem. Ao entrevistar potenciais parceiros de empresa, pergunte como as mudanças são implementadas e solicite exemplos reais de como eles adotam a mudança e a evolução. Talvez o mais importante seja descobrir como o suggestions do consultor influencia decisões importantes da empresa.

Como você saberá? Encontre oportunidades para os consultores afiliados fornecerem seus comentários e pergunte como esses comentários são triados, atendidos e ouvidos. Você está enviando um e-mail para uma caixa de entrada geral ou tem acesso direto ao CEO da empresa? Quanta contribuição os consultores têm com as ferramentas e recursos tecnológicos oferecidos? Procure uma empresa que valorize suas sugestões e construa infraestrutura pensando em consultores.

A diferença da Comunidade. A Commonwealth construiu uma cultura de comunicação acessível e transparência. Com acesso direto às nossas equipes de suporte e líderes seniores, você pode ter certeza de que não apenas ouviremos seus comentários, mas também agir nele.

Nosso Fórum de Suggestions permite que consultores e sua equipe enviem perguntas, comentários e recomendações sobre como podemos melhorar nossas ofertas atuais. Os usuários podem até votar positivamente nas ideias de outras pessoas para colocar as melhorias no topo da lista. Nossos especialistas no assunto monitoram essa ferramenta e normalmente respondem ou encaminham preocupações dentro de 24 horas.

Exemplos anteriores de sugestões que se tornaram realidade incluem atualizações em nossa ferramenta móvel de depósito de cheques, processo de integração digital e materiais educacionais de CRM.

Como realmente são o suporte e o serviço?

Nas operações do dia a dia, como abertura de contas, comunicação com seus clientes ou resolução de questões de conformidade e questões tecnológicas, como o suporte do consultor da empresa se compara? Como as políticas da empresa ajudarão você a administrar seu negócio com mais eficiência e como isso devolverá o tempo ao seu dia?

A diferença da Comunidade. Temos orgulho de oferecer uma proporção de consultor por equipe* de 2:1, o que nos permite conhecer os meandros do seu negócio em um nível mais pessoal. Nossa abordagem de bom senso para interpretar regulamentos permite que você administre sua empresa com confiança. E nossas soluções de negócios terceirizadas — desde suporte de advertising and marketing até portfólios gerenciados — ajudam você a alcançar escala, proporcionando mais tempo para passar com os clientes.

Como consultor, sua perspectiva molda sua empresa de maneira única. Então, por que se contentar com um serviço padrão ao escolher o melhor parceiro empresarial? Quer você seja um consultor particular person, parte de uma equipe ou administre uma prática empresarial, a Commonwealth fornece o suporte e os recursos que seu negócio de consultoria precisa. Discover nosso soluções de consultor para saber como ajudamos consultores como você a evoluir, crescer e agilizar sua prática.

* Em 31/12/23

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