Aproveite a edição atual de “Leitura de fim de semana para finançasPlanejadores” – esteA edição da semana começa com a notícia de que um estudo recente indica que, embora o envolvimento geral nas redes sociais para empresas de serviços financeiros tenha diminuído em 2023 em comparação com o ano anterior, as empresas aumentaram o seu envolvimento através de publicações que eram de conteúdo inteiramente authentic (em vez de partilhar conteúdos de terceiros). conteúdo), abordavam os princípios da empresa ou do consultor (com postagens respondendo a tópicos de notícias atuais com atraso) e eram baseados em texto (o que period particularmente eficaz para profissionais de gestão de patrimônio que postavam no LinkedIn).Completamente,o estudo sugere que o envolvimento na mídia social é impulsionado mais pela qualidade (e originalidade) do consultorcontente,e não a quantidade de postagens.
Também nas notícias do setor esta semana:
- A SEC anunciou esta semana uma proposta de regra que exigiria que os RIAs coletassem e verificassem as informações pessoais de seus clientesem um esforço paraprevenir atividades ilícitas, embora muitas empresas provavelmente estejam tomando muitas dessas medidasjá
- Por que RIAs maiores e aquelas que têmfoi adquiridotendem a ter pior rotatividade de clientes e funcionários do que outras empresas
A partir daí, temos vários artigos sobre planejamento de aposentadoria:
- Um estudo recente indica que, embora a idade média de reforma dos actuais reformados fosse de 62 anos, os trabalhadores de hoje esperam estar empregados muito para além desta idade, sugerindo que alguns poderão não estar financeiramente preparados para uma situação (talvez involuntária) mais cedo do que o esperado.aposentadoria
- 7 maneiras pelas quais os consultores podem ajudar seus clientes a planejarcedoaposentadoria, deajudando clientesdescobrir a verdadeira motivação por trás do seu desejo de apresentar toda a gama de resultados potenciais para uma aposentadoria que pode durar 40 anos ou mais
- Como a incorporação de informações sobre as condições crônicas de saúde de um cliente pode levar a suposições mais precisas sobre expectativa de vida e renda de aposentadoriaplanejamento
Nos tambem temosum número deartigos sobre planejamento de investimentos:
- Como a popularidade dos portfólios de modelosterdecolou nos últimos anos, permitindo que os consultores passem mais tempo com os clientes no planejamento de tópicos além da gestão de investimentos
- Embora as carteiras modelo possam aumentar a eficiência do processo de planejamento de investimentos de um consultor e permitir-lhes criar carteiras de clientes personalizadas sem começar do zero, elas exigem algum trabalho prático por parte dos consultores usandoeles
- Como o software program pode ajudar os consultores a escolher as melhores opções de modelo de portfólio para seusclientesnecessidades e reduzir o tempo necessário para implementá-las e gerenciá-las
Encerramos com 3 artigos finais, todos sobre a profissão de planejamento:
- Que indivíduoempresas,e a indústria de planejamento financeiro comotodo,pode fazer para evitar uma escassez iminente de profissionais qualificadosconselheiros
- Como o setor de planejamento financeiro pode servir de modelo, não apenas para outros tipos denegócios,mas também pela forma como a sociedade como um todo vê as relações interpessoais e a definição de sucesso
- Quão relativamentemenorOs RIAs podem se destacar em meio a uma convergência nas práticas das empresas de gestão de patrimônio em todo o espectro de tamanho
Aproveite a ‘luz‘leitura!