Aproveite a edição atual de “Leitura de fim de semana para planejadores financeiros” – a edição desta semana começa com a notícia de que, em meio às crescentes ameaças à segurança cibernética direcionadas ao setor financeiro, a SEC adotou alterações finais ao Regulamento SP que exigirão RIAs registradas na SEC e outros recursos financeiros as empresas devem desenvolver, implementar e manter políticas e procedimentos escritos para um programa de resposta a incidentes para detectar, responder e se recuperar de acesso não autorizado ou uso de informações de clientes. Além disso, as empresas serão obrigadas a incluir procedimentos para notificar os clientes cujas informações confidenciais foram ou são “razoavelmente prováveis” de terem sido acessadas ou sujeitas a uso não autorizado.E enquantoas empresas terão entre 18 e 24 meses para cumprir as alterações, a adoção de práticas fortes de higiene cibernética poderia ajudar as empresas a mitigar proativamente os riscos cibernéticos, melhorarprotegendodados do cliente emantendoa confiança de seus clientes no processo.
Também nas notícias do setor esta semana:
- Por que o governo federal está propondo novas regras visando o uso de fundos aconselhados por doadores que poderiam impactar os consultores financeiros que trabalham em estreita colaboração com eles
- Um relatório recente indica que, embora as empresas de consultoria financeira priorizem a experiência do cliente, muitas vezes tomam essas decisões sem consultar os seus clientes.primeiro
A partir daí, temos vários artigos sobre planejamento de investimentos:
- Porque é que o momento atual pode ser um ambiente atrativo para os investidores que consideram uma alocação em obrigações de médio prazo
- Como as pressões fiscais poderiam manter os rendimentos dos títulos mais elevados durantemais longo’e tornar certos investimentos em renda fixa menos atraentes
- Por que as previsões de mercado são muitas vezes incorretas, mesmo quando se baseiam em análises fundamentais aparentemente sensatas
Também temos vários artigos sobre gerenciamento de práticas:
- O veterano do setor de consultoria financeira Joe Duran oferece uma estrutura de 4 partes para que os consultores alcancem maior crescimento orgânico ao longo dos anosà frente
- Como “aceitar o desconforto” pode ajudar uma empresa de consultoria a sair de sua rotina regular e impulsionar sua trajetória de crescimento
- 5 mudanças que transformam o crescimento das empresas de consultoria, desde o uso da tecnologia como motor de crescimento e construtor de capacidade até o aproveitamento do ambiente de trabalho remoto para atrair clientes, independentemente da geografia
Encerramos com 3 artigos finais, todos sobre remuneração:
- Estratégias para negociar um salário mais alto, desde encontrar defensores seniores para fazer foyer em seu nome até obter uma oferta de emprego concorrente como alavanca durante discussões de aumento com o empregador atual
- Por que a autonomia é um fator chave para determinar a satisfação no trabalho ebem-estare o que isso significa para consultores financeiros
- Por que uma empresa publica on-line o salário de cada funcionário e como isso ajudou a empresa e sua equipeflorescer
Aproveite a leitura ‘leve’!