Morgan Stanleyde Jeff McMillan, chefe de inteligência synthetic em toda a empresa, está focado no desenvolvimento e implantação de IA em todas as operações da instituição financeira de US$ 212 bilhões.
A FI com sede em Nova Iorque nomeou McMillan para o cargo recém-criado em 14 de marçoele disse Notícias sobre automação bancária. McMillan atuou anteriormente como diretor de dados e análise por oito anos na FI, de acordo com seu LinkedIn perfil.
“O Morgan Stanley criou esta função para garantir que a estratégia e governança de IA apropriadas estejam em vigor”, disse McMillan BANIMENTO.
Em entrevista com Notícias sobre automação bancária, McMillan discutiu suas prioridades, onde o Morgan Stanley pretende implantar IA e o impacto potencial da geração AI no setor de serviços financeiros. O que se segue é uma versão editada da conversa:
Notícias sobre automação bancária: Qual é a estratégia geral do Morgan Stanley?
Jeff McMillan: Através da nossa parceria única com OpenAI, o Morgan Stanley tem acesso antecipado aos seus novos produtos e especialistas em IA para criar uma solução exclusiva para as nossas necessidades. Nosso primeiro caso de uso em nossa divisão de gestão de patrimônio, a IA do Morgan Stanley Assistant, leva o capital intelectual expansivo do Morgan Stanley às mãos de nossos consultores em segundos e em um formato de fácil digestão. Pense nisso como ter o nosso estrategista-chefe de investimentos, economista-chefe world e estrategista de ações globais de plantão – 24 horas por dia.
Implantamos com sucesso o AI Morgan Stanley Assistant para nossos consultores financeiros – totalmente implementado em setembro de 2023.
BANIMENTO: Quais são alguns casos de uso que estão sendo explorados?
JM: Para otimizar a eficiência, implementaremos a IA no Morgan Stanley Debrief, uma ferramenta que atua como um assistente habilitado para IA, fazendo anotações em nome de um consultor em reuniões com clientes, resumindo os principais tópicos de discussão e trazendo à tona itens de ação. A ferramenta funciona transcrevendo as reuniões do cliente, desde que o cliente dê seu consentimento prévio e explícito. Após a reunião, ele resume os pontos principais, cria um e-mail para o consultor financeiro editar e enviar e, em seguida, salva uma nota no Salesforce. É importante observar que o Debrief não compartilha nenhuma informação com terceiros e cada cliente terá a oportunidade de consentir com a tecnologia antes de usá-la. Caso o cliente não se sinta confortável, a tecnologia não será utilizada na reunião.
BANIMENTO: Quais são seus objetivos de curto e longo prazo para IA no Morgan Stanley?
JM: estamos identificando casos de uso de curto prazo com os quais todas as áreas de negócios podem se envolver, aprender e agregar valor. Para esse fim, também estamos planejando desenvolver e implantar uma série de módulos de treinamento em toda a empresa, personalizados para diferentes funções. Muito disto tem a ver com demonstrar o valor e os desafios que estas ferramentas apresentam a todos os funcionários e fazê-los pensar de forma criativa sobre o futuro.
No longo prazo, a IA no Morgan Stanley será uma camada de interação entre nossos funcionários (consultores, banqueiros, equipe de vendas, and so forth.) e todas as ferramentas e informações às quais eles têm acesso atualmente. O objetivo é reduzir a complexidade da nossa plataforma e tornar tudo mais integrado, usando a linguagem para obter o que você precisa, em oposição às formas históricas de menus, pesquisas e muitos cliques.
No last das contas, você poderá usar apenas sua voz. A IA pode criar propostas, avaliar cenários alternativos de mercado, reequilibrar carteiras, construir planilhas financeiras e ajudar em diversas tarefas operacionais ou administrativas repetitivas. E quero reiterar que o valor aqui é ajudar as pessoas a fazer um trabalho melhor para seus clientes, tornando-os mais inteligentes e eficientes.
Tenho esperança de que a IA libere mais tempo para fazer as coisas que gostamos, que são trabalhar com nossos clientes para ajudá-los a resolver seus desafios complexos e a se envolverem, em vez de menos. Isso não vai acontecer imediatamente. Mas temos sido muito deliberados sobre o mapeamento dos diferentes blocos de construção.
BANIMENTO: Como o Morgan Stanley pretende implementar IA generativa?
JM: Como parte da minha nova função, trabalharei em estreita colaboração com as equipes do Morgan Stanley para aproveitar a geração de IA de uma forma escalonável e com controle avançado. Para isso, seus casos de uso são melhor atendidos se se enquadrarem em um dos cinco grupos:
- Função de pesquisa: permite que os usuários acessem conteúdo estruturado e não estruturado, bem como dados e análises que usarão prompts em linguagem pure.
- Sumarização: Permita que os funcionários digiram, classifiquem e resumam documentos de entrada ou áudio/vídeo transcritos.
- Interpretar e avaliar aplicações: Analisar, aplicar lógica e tirar conclusões sobre conteúdo de texto ou áudio.
- Gere soluções: Crie conteúdo authentic com base em materiais de referência e instruções em formato de texto ou imagem.
- Tradução: oferece a capacidade de traduzir conteúdo em 53 idiomas.
BANIMENTO: Qual o impacto que a IA generativa terá nos serviços financeiros?
JM: A IA generativa marca uma nova period de inovação, com a promessa de desbloquear novas capacidades empresariais, métodos pioneiros de entrega de valor e potencialmente ampliar a gama de produtos e serviços das empresas. Ele capacita as organizações a criar novos produtos e tecnologias com significativamente menos atrito. Além disso, as empresas serão cada vez mais avaliadas e valorizadas pela sua capacidade de alavancar e integrar a IA para impulsionar a eficiência operacional e a produtividade.
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