As empresas que usam software program de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) podem facilmente manter o controle da jornada de seus clientes e potenciais compradores em um native centralizado.
O software program CRM coleta dados do cliente, desde o contato inicial, passando pelo cultivo do lead, até a assinatura do negócio e todas as etapas seguintes para manter o relacionamento.
Dependendo do software program, ele também pode armazenar dados como as páginas que seus leads ou prospects visitaram em seu web site, os e-mails que abriram e os que não abriram, entre muitas outras coisas.
Como resultado, os consultores financeiros observaram um aumento nas receitas quando utilizaram a análise de dados de CRM nos seus esforços de advertising and marketing.
Em 26 de janeiro de 2021, 50% das empresas que usam software program de gerenciamento de relacionamento com clientes obtiveram um retorno sobre o investimento (ROI) em seis meses ou menos, de acordo com um revisão de dados pelo G2.
As ferramentas de CRM o ajudarão a gerar insights significativos que você pode usar para expandir seu negócio de consultoria financeira.
Veja como a análise de dados de CRM irá ajudá-lo especificamente a atrair novos leads e garantir novos clientes:
1. Identifique facilmente o seu cliente best
Todo consultor precisa encontrar tempo e recursos para atrair novos clientes em potencial; no entanto, você também deseja ter tempo suficiente para gerenciar as contas de sua clientela existente.
A análise de dados de CRM pode ajudá-lo a economizar tempo ao longo desse processo, exibindo dados compilados que facilitam a identificação das semelhanças de seus clientes ideais.
Isso significa que você pode identificar rapidamente quais características incluir ao construir seu público-alvo.
Por exemplo, um cliente que procura informações gerais sobre gestão de dinheiro será um segmento diferente de alguém que procura informações sobre planejamento de aposentadoria.
Depois que seus clientes ideais forem identificados, você poderá adaptar sua linguagem aos seus pontos fracos e interesses, aumentando assim as conversões.
Você também pode dar um passo adiante usando software program de análise de CRM em plataformas de mídia social, como Fb ou LinkedIn para atingir ainda mais novos assinantes.
Depois de documentar claramente seu público-alvo e entendê-lo melhor, você poderá personalizar todos os seus advertising and marketing digital esforços para suas necessidades e pontos problemáticos específicos, gerando campanhas mais bem-sucedidas.
2. Reduza os custos de aquisição de clientes
Conseguir novos clientes é essencial para o crescimento do negócio, mas não é tarefa fácil.
Você pode usar a análise de dados de CRM para gerenciar estrategicamente seus clientes atuais e, ao mesmo tempo, mapear as maneiras mais econômicas de identificar e atrair novos leads.
Relatórios de vendas de CRM e plataformas de dados de clientes podem ajudá-lo a tomar essas decisões informadas.
Por exemplo, pode mostrar onde você precisa embaralhar suas prioridades de advertising and marketing para garantir que está gastando seu tempo nas campanhas e na divulgação que gerarão resultados.
Portanto, se você perceber que gastar tempo e dinheiro em um lead específico não está levando você a lugar nenhum (por exemplo, eles não interagiram com seus esforços de advertising and marketing além do primeiro ponto de contato), você pode mudar de assunto e focar em outros leads que são mais propensos a se transformar em clientes pagantes.
Um desktop CRM integrado, como no exemplo de captura de tela abaixo, compila todas as informações sobre um indivíduo de forma rápida e eficaz.
Alguns CRMs incluem até uma ferramenta de previsão de metas que reflete a probabilidade de o cliente fazer negócios com você.
3. Melhore sua estratégia de advertising and marketing por e-mail
Os consultores financeiros precisam de uma estratégia sólida de advertising and marketing por electronic mail, como qualquer outro negócio.
Aproveitar os dados de CRM ajudará você a reconhecer padrões entre seus clientes atuais que você pode usar para segmentar seus envios de e-mail.
Isso pode melhorar as taxas de abertura, taxas de cliques e respostas às suas estratégias de advertising and marketing por e-mail, o que pode ajudá-lo a aumentar as conversões.
A segmentação de clientes é essential no advertising and marketing por electronic mail. É a técnica de dividir sua lista em pequenos grupos que compartilham características semelhantes.
Você pode usar seu CRM para ajudá-lo a identificar dados demográficos do cliente por idade, sexo, localização, forma preferida de contato, and so on.
Depois de segmentar sua lista de e-mail, você pode enviar mensagens personalizadasofertas e conteúdo envolvente para os contatos certos no momento certo.
Você pode dar um passo adiante, personalizando descontos com base no tempo de permanência de seus clientes ou criando pacotes para venda cruzada ou upsell de serviços.
Ao aplicar a análise de dados de CRM às suas campanhas de e-mail, você pode economizar tempo ao não ter que criar e-mails aleatórios que não são relevantes para seus segmentos e podem nem ser atraentes o suficiente para serem abertos.
Na verdade, você poderá criar campanhas de advertising and marketing personalizadas que sua lista valoriza e aumentar as probabilities de alguém entrar em contato com você para saber mais.
4. Diminua suas outras despesas de advertising and marketing
Analisando dados de advertising and marketing por meio de uma plataforma de CRM centralizada irá ajudá-lo a executar campanhas em outros canais onde seu público-alvo está ativo, o que significa que você não precisa perder tempo e recursos em canais que eles não são.
Por exemplo, uma análise dos seus dados de CRM pode mostrar as plataformas de mídia social que seus leads frequentam. Portanto, se seus leads passam a maior parte do tempo no Fb, você pode tomar uma decisão informada de veicular sua campanha nessa plataforma.
Você reduzirá outras despesas de advertising and marketing, já que não precisará realizar uma campanha semelhante no Instagram ou em qualquer outra plataforma que seus leads não frequentem.
As ferramentas de advertising and marketing de vídeo também podem ser integradas ao seu software program CRM. Você pode automatizar suas campanhas de advertising and marketing e enviar vídeos personalizados para listas de diferentes segmentos.
Usar a automação para suas campanhas de advertising and marketing também reduz os custos de advertising and marketing, ao mesmo tempo que aumenta o tempo que você gasta no gerenciamento de relacionamentos existentes com os clientes.
Lembre-se de que enviar materiais de advertising and marketing personalizados para os segmentos certos, no momento certo, é basic para converter leads em clientes.
5. Aprimore seu atendimento ao cliente
Mesmo sem uma equipe de atendimento ao cliente, as ferramentas de CRM podem ajudá-lo a criar um processo de gerenciamento de clientes aprimorado e simplificado.
Por exemplo, seu CRM pode mostrar o número de vezes que os clientes entraram em contato com você sobre impostos.
Você pode usar esses dados do seu CRM para determinar se há necessidade de construir uma estratégia de serviço, página da internet, campanha por e-mail ou seção de perguntas frequentes que aborde apenas essa preocupação.
A captura de tela abaixo mostra a interface de um software program CRM que captura e analisa as interações do cliente. A ferramenta alerta o usuário sobre riscos e oportunidades em seus negócios.
A análise de seus registros de CRM ajudará você a aprender as interações com os clientes em diferentes perfis de clientes e a fazer fica mais fácil identificar o que determina a satisfação do cliente ou quaisquer problemas que ele possa estar enfrentando.
A maioria das ferramentas de software program CRM também pode ser integrada a outras ferramentas de negócios, como Planilhas Google ou software program construtor de propostas, tornando ainda mais fácil gerenciar as interações com os clientes.
A integração de websites de mídia social em sua plataforma de CRM também pode ajudá-lo a fornecer uma solução mais rápida e econômica para fornecer atendimento ao cliente em diferentes canais.
Lembre-se de que o atendimento ao cliente desempenha um papel significativo na construção da identidade da marca.
Seu software program CRM permite que você tome decisões informadas e garanta que seu atendimento ao cliente permaneça centrado no cliente, reduzindo assim as taxas de rotatividade de clientes e aumentando a retenção de clientes.
6. Melhore a precisão da previsão de vendas
Você pode usar a análise de dados de CRM para prever o crescimento das vendas.
O software program de análise pode ajudá-lo a ver o tempo estimado que o cliente em potencial deve levar para percorrer a jornada do comprador.
Então, por meio de modelagem preditiva, você pode determinar a taxa de conversão de clientes potenciais em clientes pagantes.
Isso pode ajudá-lo a fazer ajustes em sua estratégia de advertising and marketing para que possa atingir a meta que garante que seu negócio seja saudável e proceed a crescer.
As previsões de vendas serão imprecisas se a sua empresa tiver dificuldade em acompanhar o comportamento do cliente ou se os dados forem armazenados de muitas maneiras diferentes, em muitos sistemas diferentes.
Como as previsões de vendas determinam as decisões de negócios, a imprecisão pode aumentar potencialmente a probabilidade de decisões que possam impactar negativamente seus negócios.
A introdução de uma solução de software program CRM para organizar dados ajudará os consultores financeiros a gerar previsões de vendas precisas e a manter a integridade dos dados.
Principais conclusões
O software program CRM ajuda os consultores financeiros a investir recursos com eficiência, otimizar a conversão de leads e lançar campanhas de advertising and marketing bem-sucedidas.
Aprender um sistema de CRM pode parecer complicado no início, mas valerá a pena quando você usar os dados para melhorar o atendimento ao cliente, aprofundar o relacionamento com os clientes existentes e entender melhor como atrair seus clientes ideais.
Uma melhor experiência do cliente também maximiza a receita média por usuário, diminui a taxa de rotatividade e melhora o valor da vida útil do cliente.
Em outras palavras, a análise de dados de CRM é basic para o sucesso de qualquer consultor financeiro.
 |
Ashish Gupta, cofundador e CEO da Polymer Search Ashish Gupta, ex-líder técnico de aprendizado de máquina do Google AdWords (6 anos) e desenvolvedor quantitativo em Wall Avenue. Cofundador e CEO da Pesquisa de polímero, a primeira solução sem código para tornar os dados estruturados mais acessíveis. Seu objetivo é ajudar qualquer pessoa a extrair exatamente o que está impulsionando suas métricas de desempenho ou gastos com publicidade, em qualquer nível de detalhe e sem conhecimento especial de ciência de dados. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ashishgup |