A crescente ansiedade financeira está afetando tanto os detentores de hipotecas canadenses quanto os não proprietários, de acordo com a última pesquisa de consumidores da Mortgage Professionals Canada.
Dos titulares de hipotecas que enfrentarão renovação nos próximos 12 meses, 76% dizem estar ansiosos com o processo, um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado, de acordo com o relatório da associação. Relatório semestral sobre o estado do mercado imobiliário.
Além disso, 70% dos canadianos expressaram preocupação com a situação financeira das suas famílias nos próximos meses, um aumento de sete pontos percentuais em relação ao ano passado.
“Os canadianos estão a enfrentar uma crise de acessibilidade habitacional sem precedentes, exacerbada pelas contínuas taxas de juro elevadas e pela incerteza económica”, disse Lauren van den Berg, Presidente e CEO da MPC. “Nossas descobertas destacam a necessidade urgente de políticas que abordem esses desafios e apoiem os proprietários atuais e aspirantes. Continuamos comprometidos em defender medidas que tornem a aquisição de casa própria mais acessível e sustentável para os canadenses.”
A preocupação vai além dos atuais proprietários. Mais de metade (51%) dos não proprietários acreditam agora que nunca comprarão uma casa, um aumento acentuado em relação aos 18% de há dois anos. Entretanto, apenas 16% dos não proprietários afirmam que planeiam comprar uma residência principal nos próximos 24 meses, uma queda de sete pontos em relação ao ano passado.
Os resultados da pesquisa semestral do consumidor da MPC baseiam-se em uma amostragem de quase 2.000 canadenses e foram conduzidos pela Bond Model Loyalty no início deste ano.
O sentimento do consumidor pode estar mudando a maré
Apesar da maior ansiedade a curto prazo causada pelas renovações com taxas de juro mais elevadas e pela incerteza económica, os canadianos acreditam em grande parte que a precise situação económica começará a melhorar durante o próximo ano.
É provável que esse otimismo cresça ainda mais agora que o Banco do Canadá entregue o que se espera que seja o primeiro de vários cortes nas taxas este ano.
Dos que renovam nos próximos 12 meses, mais de metade (52%) estão optimistas em relação à economia no próximo ano, dois pontos acima do ano anterior. Embora isso ainda esteja 18 pontos abaixo das normas pré-pandemia.
E apesar do precise ambiente de taxas de juro elevadas, aproximadamente 80% dos inquiridos continuam a ver o imobiliário como um bom investimento a longo prazo, um aumento de sete pontos em relação ao ano passado.
Além disso, 77% classificam uma hipoteca como “dívida boa”, acima dos 68% do ano passado, e mais de 9 em cada 10 dizem que estão satisfeitos com a sua decisão de se tornarem proprietários de casa.
“Apesar dos desafios actuais, a confiança dos canadianos no sector imobiliário como um investimento sólido a longo prazo continua forte”, disse Joe Jacobs, Presidente do Conselho de Administração da MPC. “Essa crença duradoura ressalta a importância de trabalhar com um profissional hipotecário.”
A participação no mercado de corretores continua aumentando
E é exactamente isso que mais canadianos estão a fazer, com o inquérito a confirmar uma percentagem crescente de mutuários que recorrem a corretores de hipotecas para as suas necessidades de financiamento imobiliário.
Mais de um terço (34%) dos compradores de casas recorreram a um corretor de hipotecas para a sua hipoteca mais recente, um aumento de quatro pontos em relação ao ano passado.
A participação dos corretores de hipotecas é ainda maior entre os compradores de primeira viagem (46%) e aqueles que compraram nos últimos dois anos (45%). Regionalmente, aqueles em Ontário (40%; +10 pontos) e Quebec (40%; +6 pontos) têm maior probabilidade de trabalhar com um corretor.
E quando se trata de intenções futuras, 62% dos entrevistados disseram que têm alguma ou muita probabilidade de trabalhar com um corretor de hipotecas.
Um mergulho profundo nos resultados da pesquisa…
O mercado hipotecário
Tipos de hipoteca
- 70% dos titulares de hipotecas tinham hipotecas de taxa fixa em 2023 (+1 ponto em relação a 2022)
- 12% disseram que aderiram a uma taxa variável nos últimos 12 meses
- 23% das hipotecas têm taxas variáveis ou ajustáveis (-2 pts.)
- 28% dos mutuários de taxa variável disseram que consideraram fixar uma taxa fixa, mas decidiram não fazê-lo
- 3% dos mutuários têm uma combinação de hipotecas fixas e variáveis, conhecidas como hipotecas “híbridas” (inalteradas)
Termos de hipoteca
- 57% dos titulares de hipotecas têm prazo de 5 anos
- 10% têm mandato de 3 anos
- 6% têm mandato de 4 anos
- 4% têm mandato de 2 anos
Adiantamentos
- 60%: Aqueles que não teriam condições de pagar a sua casa sem ajuda com o pagamento inicial (-1 ponto de 2022)
- $ 70.578: O pagamento inicial médio feito por todos os compradores no ano passado (-$ 1.614 de 2022)
As principais fontes de fundos de pagamento inicial para todos os compradores em sua primeira compra:
- 58%: Poupança pessoal (+2 pontos)
- 8%: Presentes dos pais ou outros familiares (-3 pts.)
- 4%: Empréstimo dos pais ou outros familiares (inalterado)
- 7%: Retirada do RRSP (-1 ponto)
- 2%: Outras fontes (-1 ponto)
Renovações
- 70% dos titulares de hipotecas esperam renovar a sua hipoteca nos próximos três anos
- 23% esperam renovar no próximo ano
- 27% esperam renovar nos próximos dois anos
Negociação
- 44% dos titulares de hipotecas disseram que simplesmente aceitaram a taxa inicial oferecida pelo seu credor durante a última renovação (+3 pontos em relação ao ano passado)
- Apenas 8% dos entrevistados disseram que negociaram “significativamente” sua taxa (-8 pontos).
Refinanciamento
- 69% dos canadenses não consideraram refinanciar suas hipotecas (-6 pontos em relação ao ano passado)
- 5% refinanciaram suas hipotecas no ano passado
- Os canadenses com menos de 34 anos já refinanciaram duas vezes mais do que aqueles com idade entre 35 e 54 anos
- 52% daqueles que refinanciaram suas hipotecas usaram o mesmo corretor que ajudou na compra e 26% trocaram de corretor
- 67% permaneceram com o mesmo credor (-7 pontos em relação a 2022) e 15% mudaram de credor. (-1 ponto)
- 9% daqueles que refinanciaram pagaram uma multa (-1 ponto)
- $ 3.511 é a multa média paga ao refinanciar uma hipoteca (abaixo dos $ 5.173 de um ano atrás)
Retirada de ações
- Através de refinanciamento
- 16%: Percentagem de proprietários que retiraram capital da sua casa no ano passado através de refinanciamento (+2 pontos).
- US$ 92.838: O valor médio de capital retirado por meio de refinanciamento (+US$ 32.428 de 2022)
- Usando uma linha de crédito de residence fairness (HELOC)
- 9%: Percentagem de proprietários que retiraram capital da sua casa no ano passado através do HELOC (+1 ponto)
- $ 37.495: O valor médio emprestado de seu HELOC (-$ 4.165 de 2022)
Os usos mais comuns dos fundos incluem:
- 34%: Para reforma e reparo residencial (-2 pontos ano após ano)
- 33%: Para consolidação e reembolso de dívidas (+1 ponto)
- 23%: Para compras (sem alteração)
- 15%: Para investimentos (-6 pts.)
- 8%: Para presentear ou emprestar a familiares (-1 pt.)
Ações para acelerar o pagamento da hipoteca
- 40% dos titulares de hipotecas tomaram medidas para reduzir os seus períodos de amortização (-5 pts.)
- 16% efetuaram um pagamento único (-3 pts.)
- O pré-pagamento fixo médio foi de US$ 22.962 (+US$ 1.460)
- 15% aumentaram o valor do pagamento (-3 pts.)
- O aumento médio voluntário do pagamento mensal foi de US$ 699 (+US$ 88)
- 16% efetuaram um pagamento único (-3 pts.)
Uso de profissionais de hipotecas
Participação do corretor
- 34% dos mutuários de hipotecas utilizaram os serviços de um corretor de hipotecas quando obtiveram a hipoteca (+5 pontos ano após ano)
- 46% dos compradores de primeira viagem usaram um corretor de hipotecas (+1 ponto)
- 45% dos que compraram nos últimos dois anos (+5 pts.)
- 40% daqueles em Ontário (+10 pontos)
- 40% daqueles em Quebec (+6 pontos)
- 38% das pessoas com idade entre 35 e 54 anos (+8 pontos)
- 37% daqueles com idade entre 18 e 34 anos (+4 pontos)
- 54% dos mutuários hipotecários utilizaram os serviços de um banco (-6 pts.)
Extensão profissional em hipotecas
- 1.9: O número médio de profissionais de hipotecas consultados pelos consumidores ao obterem sua hipoteca atual
- 2.3: O número médio de cotações recebidas
Razões pelas quais os consumidores hesitaram em trabalhar com um corretor
- 27% disseram que não queriam pagar pelos serviços de um corretor (revelando uma lacuna de conhecimento sobre como os corretores de hipotecas são remunerados, o que normalmente é através de uma comissão paga pelo credor)
- 17% disseram que não achavam que um corretor pudesse conseguir um negócio melhor para eles
- 13% disseram não entender como os corretores são remunerados
- 11% disseram que não confiam nos corretores ou no processo de trabalhar com um corretor
Clientes corretores relatam maior satisfação em comparação aos clientes bancários
- 38%: Facilidade de fazer negócios
- 37%: Confiabilidade
- 37%: frequência de contato durante o processo de hipoteca
- 37%: Conhecimento e compreensão de produtos e taxas hipotecárias
- 36%: Oferecendo taxas de hipoteca competitivas
- 33%: Prestação de serviço personalizado
- 27%: Nível de contato pós-transação