Bem-vindos a todos! Bem-vindos ao 391º episódio do Podcast de sucesso do consultor financeiro!
Meu convidado no podcast de hoje é Christopher Jones. Chris é o fundador da Sparrow Wealth Administration, uma RIA sediada em Orlando, Flórida, que supervisiona aproximadamente US$ 110 milhões em ativos sob gestão para 68 famílias clientes.
O que é único em Chris, porém, é como ele construiu uma prática solo altamente eficiente que lhe permite trabalhar menos de 25 horas por semana para ter mais tempo para sua família e conseguiu reduzir suas horas concentrando-se incansavelmente apenas no planejamento financeiro. tarefas que realmente importam mais para seus clientes… e terceirizar ou simplesmente eliminar o resto.
Neste episódio, falamos em detalhes sobre o processo de planejamento eficiente de Chris, incluindo como ele trabalha nos planos financeiros dos clientes de forma colaborativa durante suas reuniões anuais e envia a eles uma cópia last depois (em vez de conduzir uma preparação de plano demorada com antecedência), como Chris costumava fazer análises detalhadas de fluxo de caixa com seus clientes, mas agora economiza tempo simplesmente se concentrando nas metas declaradas de seus clientes e como Chris reduz o tempo necessário para gerenciar solicitações de dinheiro das contas dos clientes ao não sacar as necessidades de gastos de seus clientes aposentados mensalmente ou advert hoc, mas simplesmente fazendo uma única distribuição anual considerável de seu portfólio de uma só vez em janeiro para cobri-los durante todo o ano.
Também falamos sobre como Chris melhorou a eficiência de sua prática ao construir uma pilha de tecnologia cuidadosamente selecionada, usando deliberadamente os recursos especializados de uma variedade de produtos AdvisorTech de primeira linha em vez de buscar uma solução completa, como Chris economiza tempo ao escolher propositalmente não para automatizar certas tarefas (e atualiza deliberadamente os saldos dos clientes para suas revisões anuais manualmente a cada ano, em vez de usar ferramentas de agregação de contas) e como a decisão de Chris de deixar de usar planilhas Excel personalizadas que ele mesmo criou e, em vez disso, usar um conjunto de tecnologia composto por ferramentas de software program de terceiros o ajudou a atender clientes mais ricos, aumentando seu AUM de US$ 43 milhões para US$ 110 milhões em apenas 8 anos.
E não deixe de ouvir até o last, onde Chris conta como ele desenvolveu sua empresa com foco na geração de referências de clientes bem conectados em suas áreas profissionais, como Chris administrou a transição de operar em um escritório presencial para administrando um consultório remoto (o que lhe permitiu se mudar por todo o país para ficar mais perto da família e ao mesmo tempo continuar a crescer) e como Christopher compensa suas tendências perfeccionistas reconhecidas terceirizando tarefas para as quais ele sabe que gostaria de encontrar o ‘ solução perfeita, permitindo que outra pessoa simplesmente faça o trabalho (e economizando tempo e reduzindo sua ansiedade no processo).
Então, se você está interessado em aprender como construir uma prática solo eficiente, como criar uma pilha de tecnologia baseada nas melhores ferramentas da categoria ou como a terceirização pode ajudar a economizar tempo e reduzir a ansiedade, esperamos que você goste deste episódio de o podcast Monetary Advisor Success, com Christopher Jones.