Você quer transformar sua prática de consultoria financeira? Melhorar sua compreensão de conceitos financeiros complexos e soluções de investimento? Aprender sobre ferramentas de ponta para ajudar você a operar em escala?
Uma das melhores maneiras de fazer isso é comparecer a uma conferência do setor ou a uma oferecida por sua empresa de consultoria parceira. Você ouvirá os principais pensadores no espaço de serviços financeiros, e você poderá se conectar com uma comunidade de colegas em um ambiente social único.
A Commonwealth acredita no poder do aprendizado e da comunidade. Temos uma longa história de oferecer conferências educacionais — e divertidas! — aos nossos consultores. E em novembro de 2022, ficamos exultantes em realizar nossa primeira Conferência Nacional presencial desde 2019. Quase 2.000 consultores e suas equipes, parceiros da indústria e equipe do escritório central se encontraram em San Diego para quatro dias de atualizações de negócios, palestras inspiradoras, sessões informativas, workshops instrutivos e eventos especiais.
Com o tema “Encontre o Bem”, nossa missão period celebrar o trabalho que nossos participantes fazem todos os dias para apoiar seus clientes, colegas e comunidades.
Compartilhando nossa visão
Estamos sempre de olho na melhoria da vida pessoal e profissional da nossa comunidade de consultores, e definitivamente não somos do tipo que se acomoda no sucesso passado. Viemos à Nationwide Convention preparados para compartilhar as principais atualizações e iniciativas de negócios com nossos consultores, para que eles possam aprender tudo o que estamos fazendo para manter nossa independência e apoiar suas metas de crescimento.
Este ano, anunciamos três grandes iniciativas:
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Nossa meta de atingir US$ 1 trilhão em AUM na próxima década, permitindo-nos aumentar o reinvestimento na empresa para beneficiar nossos consultores
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Uma redução do preço das taxas da nossa plataforma, trazendo economia de custos para consultores e seus clientes
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Uma expansão do nosso soluções empresariais terceirizadas oferta, permitindo que consultores expandam suas empresas
Inspirando crescimento pessoal e mudança
É claro que nenhuma conferência estaria completa sem palestrantes principais para encantar e inspirar.
Em nosso palco principal, compartilhando insights sobre crescimento pessoal, retribuindo à comunidade e pagando adiante, estava Earvin “Magic” Johnson, membro do Corridor da Fama do basquete, lenda da NBA e empreendedor. Ele foi acompanhado por Laila Ali, quatro vezes campeã invicta de boxe, autora de best-sellers, mãe e esposa, que conversou com nossa própria Peggy Ho, vice-presidente sênior, consultora jurídica geral e diretora de risco, em um bate-papo íntimo ao lado da lareira.
Os participantes também ouviram Mia Hamm, ícone do futebol americano e duas vezes medalhista de ouro olímpica e campeã da Copa do Mundo, sobre como liderar equipes e inspirar mudanças em um bate-papo ao lado de Andrew Daniels, diretor administrativo e consultor de engajamento. JJ Johnson, diretor de comunicações e vice-presidente executivo de comunicações, relações públicas e políticas da Constancy Investments, conversou com John Rooney, diretor administrativo de nosso escritório em San Diego.
Completando este painel estava Robert Mazur, o ex-agente da DEA que se infiltrou no Cartel de Medellín de Pablo Escobar. Ele fez um relato fascinante e informativo da vida actual sobre sua experiência durante nossa sessão sobre combate à lavagem de dinheiro.
Avançando o conhecimento do consultor
Os consultores financeiros têm uma quantidade tremenda de experience, mas entre administrar um negócio e cuidar de clientes, pode ser difícil ficar por dentro dos produtos, estratégias e ferramentas mais recentes. Nosso profundo banco e especialistas das empresas parceiras do setor que se juntaram a nós entregaram uma agenda abrangente de sessões que se alinhavam com os três pilares de conteúdo a seguir:
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Evoluir: O objetivo period ajudar os consultores a entender o que podem fazer agora para evoluir sua prática. Adotando um modelo de negócios conjunto, indo apenas mediante taxae usar a empatia e a curiosidade para aprofundar as conexões com os clientes foram alguns dos tópicos que abordamos.
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Crescer: Muitos consultores de sucesso estão focados no crescimento de seus negócios e de seu conhecimento. As sessões incluíram como atender aos necessidades de clientes de alto patrimônio líquidocomo recrutar mulheres jovens para a indústria e como utilizar eficazmente os serviços de geração de leads.
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Fluxo: O sucesso muitas vezes depende da capacidade de administrar uma prática eficiente. Investigamos as nuances que cercam produtos complexos, como aproveitar os recursos da Commonwealth poderosa plataforma tecnológicae como proteger os clientes do crime cibernético.
Nutrindo nossa comunidade
De acordo com McKinsey & Companhia, 66 por cento da Geração Z acredita que “as comunidades são criadas por causas e interesses, não por origens económicas ou níveis educacionais”. Nós concordamos. É por isso que nossa equipe de Comunidade, liderada por Jessica Fougere, vice-presidente sênior, está focada no desenvolvimento de microcomunidades de consultores centrados em nichos de negócios, objetivos ou paixões pessoais.
Nosso objetivo é duplo: queremos ajudar os consultores a se sentirem parte de algo maior do que eles próprios. E queremos permitir-lhes promover e aprofundar ligações através da partilha de ideias e melhores práticas. Ao fazer isso, ajudamos a elevar o crescimento profissional e pessoal de nossos comunidade.
A Nationwide Convention foi uma sandbox para esses esforços. Oferecemos oportunidades para diferentes grupos — diretores de operações, membros de práticas familiares, consultores de próxima geração e consultoras femininas da Commonwealth — se reunirem e desenvolverem relacionamentos que continuarão por muito tempo após o término da conferência.
Quer ver mais de perto? Veja este SlideShare interativo para ver os bastidores e saber como a inspiração, o aprendizado e a comunidade convergiram em nossa Conferência Nacional.
Para onde o futuro levará você?
Nossa próxima Conferência Nacional já está no calendário para 11 a 14 de outubro de 2023, no Colorado. Veremos você lá? Contate-nos hoje para saber se a Commonwealth pode ser a parceira firme para impulsionar sua prática no futuro.