Resumo de dados bancários: nova estratégia do CBA registra resultados sólidos

Os quatro grandes bancos da Austrália estão prosperando novamente, com carteiras de hipotecas prosperando após preocupações com margens de juros líquidas e um período lento para alguns no segundo semestre de 2023.

Os dados mais recentes sobre instituições de depósito autorizadas (ADIs) australianas divulgados pela Autoridade Prudencial e Regulatória Australiana (APRA) também revelaram o novo sexto maior credor da Austrália, enquanto três concorrentes disputam entre os bancos de segunda linha.

Mudança de estratégia do Commonwealth Financial institution

Acordo de trabalho compartilhadoO livro complete de hipotecas da cresceu em US$ 2,9 bilhões entre 30 de abril e 31 de maio, representando um aumento de 0,54% em relação ao seu livro de hipotecas de US$ 554,8 bilhões.

O livro de investimentos do grande banco aumentou em US$ 1,3 bilhão, enquanto o livro de ativos ocupados pelos proprietários aumentou em US$ 1,6 bilhão.

Isso acontece após um forte início de ano do maior credor da Austrália, aumentando seus livros totais em US$ 9,6 bilhões desde o início do ano.

Os resultados do ano civil contrastam fortemente com o segundo semestre de 2024 do CBA, onde os empréstimos hipotecários estagnaram e até mesmo entraram em queda. declínio sem precedentes de três meses.

A recuperação da CBA ocorre em meio a preocupações do setor sobre a redução das margens de juros líquidas (NIM) e o custo do uso de canais de terceiros.

O banco implementou recentemente diversas mudanças estratégicas em suas ofertas de hipotecas.

Esses esforços vêm depois de uma redução nos empréstimos originados por corretores para a CBA, caindo de 48% para 43% em seus resultados semestrais. Em comparação, Westpac (65%), NAB (65%), e ANZ (61%) continuam a depender mais fortemente de corretores.

O Dr. Michael Baumann (foto acima à esquerda), gerente geral executivo de compra de imóveis da CBA, reiterou essa posição no ultimate de maio, afirmando que “como o maior credor da Austrália com o maior quantity de empréstimos originados por corretores, continuamos comprometidos com esse canal”.

Sortes mistas entre os quatro grandes, ANZ pega Suncorp

Entre os quatro grandes, o Westpac continuou sua forte trajetória de crescimento, subindo 0,62% no período mensal, elevando seus livros totais para US$ 472,48 bilhões. Ano a ano, o segundo maior banco da Austrália aumentou seus livros em US$ 26,4 bilhões (5,84%), o maior entre os principais credores.

Por outro lado, o Nationwide Australia Financial institution (NAB) tem lutado para aumentar seus empréstimos hipotecários, com aumento de apenas US$ 135 milhões no mês. Os livros de investidores do NAB até encolheram em US$ 255 milhões durante o período.

Apesar das diferenças nos números de empréstimos recentes, o preço das ações de ambos os bancos permaneceu inalterada, com dividendos estáveis ​​elevando seus respectivos preços desde o início do ano.

Completando os quatro grandes bancos, o ANZ também experimentou um aumento em seus livros em maio, aumentando 0,58% de US$ 296,5 bilhões para US$ 298,22 bilhões. Isso continua uma tendência de crescimento para o banco durante o ano passado.

Por sua vez, os livros de hipotecas do Suncorp Financial institution, avaliados em US$ 53 bilhões, estagnaram ao longo do ano, crescendo apenas US$ 400 milhões desde janeiro.

Apresentando o sexto maior credor da Austrália

O Macquarie Financial institution, o quinto maior credor “rebelde” da Austrália, continuou com seus fortes resultados de empréstimos em maio, aumentando 1,11%, de US$ 116,8 bilhões para US$ 118,1 bilhões ao longo do mês.

Apesar do forte desempenho nas suas carteiras de empréstimos imobiliários e comerciais, a Macquarie registou uma queda significativa nos lucros últimos resultados do ano inteiro.

Embora o lucro líquido anual do Macquarie de US$ 3,5 bilhões tenha sido 32% abaixo do ano fiscal de 2023, o banco de investimento encerrou o ano com uma nota relativamente positiva, com o segundo semestre do ano 49% acima do primeiro.

Desde que esses resultados foram publicados em março, os livros de hipotecas do Macquarie Financial institution aumentaram em US$ 2,5 bilhões.

Há uma batalha tripla acontecendo entre bancos de segunda linha Bendigo e Banco de Adelaide, Banco de Queensland (BoQ) e ING Financial institution – atualmente o sexto, sétimo e oitavo maiores credores da Austrália, respectivamente.

De um pico de US$ 60,57 bilhões em fevereiro de 2023, os empréstimos para investidores e proprietários caíram 2,26%, para US$ 59,21 bilhões em maio de 2024.

Enquanto isso, o Bendigo and Adelaide Financial institution e o ING Financial institution vêm reconquistando participação de mercado de forma constante — tanto que o Bendigo and Adelaide Financial institution assumiu este mês o posto de sexto maior credor da Austrália.

Os clientes de empréstimos imobiliários do Bendigo Financial institution são os mais satisfeitos na Austrália, de acordo com um pesquisa recente que entrevistou mais de 30.000 clientes dos dez maiores bancos.

A satisfação dos clientes do Bendigo Financial institution com seus empréstimos imobiliários foi medida como líder de mercado em 87,7% nos seis meses até março de 2024, de acordo com Roy Morgan – web site externomantendo sua significativa diferença em relação à média dos principais bancos.

O diretor de atendimento ao cliente do setor bancário de consumo do Bendigo Financial institution, Richard Fennell (foto acima à direita), disse que ficou honrado, mas não surpreso, com o resultado, dada a abordagem do banco em relação aos serviços bancários.

“No Bendigo Financial institution, nos orgulhamos dos relacionamentos que construímos com nossos clientes”, disse Fennell.

“Trabalhamos duro para entregar ótimos resultados para cada cliente e entramos em contato com o maior número possível de clientes de empréstimos imobiliários nos últimos dois anos para garantir que seus empréstimos fossem adequados às suas circunstâncias.

Mas enquanto os resultados anuais de Bendigo e Adelaide são impressionantes – aumentando 2,89% de US$ 57,9 bilhões para US$ 59,6 bilhões – o ING Financial institution está se recuperando rapidamente, aumentando 6,05% de US$ 55,7 bilhões para US$ 59,1 bilhões.

Interessantemente, Banco Oeste (86,6%), ING Financial institution (84,6%) e Macquarie Financial institution (79,9%) ficaram entre os quatro primeiros nas classificações de satisfação do cliente da pesquisa.