Bem-vindos a todos! Bem-vindo ao 405º episódio do Podcast de sucesso do consultor financeiro!
Meu convidado no podcast de hoje é Gaetano Sacco. Gaetano é sócio e consultor financeiro sênior da Fountainhead Advisors, uma RIA com sede em Warren, Nova Jersey, que supervisiona aproximadamente US$ 900 milhões em ativos sob gestão para 1.000 famílias de clientes.
O que é único em Caetano, porém, é como, depois de se separar de um corretor de seguros com apenas US$ 5 milhões em ativos sob gestão, ele conseguiu construir rapidamente sua prática para US$ 75 milhões em AUM em apenas 5 anos, em parte transformando o que period originalmente uma desvantagem para ele aos 20 anos – sendo um ‘jovem’ consultor que os potenciais clientes nem sempre consideravam credível – num activo, onde Caetano está agora a aumentar rapidamente a sua base de clientes de reformados, destacando como a sua ‘juventude’ como ter 30 e poucos anos significa que ele já existe há tempo suficiente para mostrar que será um consultor financeiro no longo prazo e ainda é jovem o suficiente para poder fazer isso por mais 30 anos e, na verdade, ser seu consultor financeiro para seus inteiro aposentadoria (ou basicamente, o último conselheiro que eles terão que se preocupar em escolher durante a vida).
Neste episódio, falamos em profundidade sobre a experiência de Gaetano trabalhando com vendas de seguros brand após se formar na faculdade, incluindo por que a necessidade de ligar para negócios como um relativamente novato foi um desafio e um gerador de confiança quando ele começou para ganhar força vendendo produtos de seguros e alguns planos financeiros autônomos, os fatores que levaram Gaetano a decidir mudar dos seguros para o canal RIA e deixar amigos e mentores que ele havia feito no mundo dos seguros, apesar do sucesso que estava tendo lá depois ganhando o prêmio de “Planejador Financeiro do Ano” em sua região da empresa, e como Gaetano, agora com quase 30 anos, considerou sua idade uma vantagem, já que casar e ter filhos lhe deu novas perspectivas de vida para poder para se relacionar melhor com seus clientes e clientes potenciais, seus anos de experiência mostram que ele tem um sucesso confiável, e sua idade relativamente jovem o ajuda a tranquilizar seus clientes mais velhos de que ele pode realmente ser lá para eles no longo prazo.
Também falamos sobre como Gaetano construiu sua prática atual até US$ 75 milhões em apenas 5 anos, em parte por meio de referências de clientes que vieram depois que ele se tornou realmente proativo no atendimento às preocupações dos clientes (de telefonemas a webinars, comentários adicionais por escrito e até mesmo a elaboração de uma experiência em empréstimos PPP enquanto estavam disponíveis) durante a recessão do mercado induzida pela COVID, como Gaetano tem usado desde então eventos presenciais de valorização do cliente, incluindo visitas a restaurantes e entretenimento de clientes em uma standard corrida de cavalos, para construir a lealdade entre seus clientes atuais e para gerar apresentações calorosas aos amigos que seus clientes existentes trazem para esses eventos, e como Gaetano expandiu sua capacidade para poder atender seus 150 clientes, em parte capacitando um consultor mais novo para assumir tarefas de construção de planos e de atendimento ao cliente enquanto construía seu próprio livro de negócios.
E não se esqueça de ouvir até ao closing, onde Gaetano partilha como a adesão a um grupo de estudo de conselheiros, e a sua cadência estruturada de 2 reuniões de vários dias todos os anos, o guiou através de múltiplas mudanças que lhe permitiram nivelar a sua própria prática, porquê Gaetano recusou sua primeira oferta de emprego potencialmente lucrativa com uma RIA por causa das más vibrações que recebeu da empresa e de sua liderança, e como a percepção de Caetano de que queria trabalhar no negócio de consultoria financeira a longo prazo influenciou sua decisão de buscar um emprego mais plano de carreira centrado no planejamento… que lhe dá a oportunidade de acordar todos os dias animado para se encontrar com seus clientes (ao mesmo tempo em que é capaz de manter um forte equilíbrio entre vida pessoal e profissional).
Então, se você está interessado em aprender como ganhar credibilidade como um ‘jovem’ consultor, direcionar referências de clientes por meio de uma experiência de serviço proativa ou os benefícios profissionais de participar de um grupo de estudo de consultores, esperamos que você goste deste episódio do Monetary Podcast de Sucesso do Conselheiro, com Gaetano Sacco.